دهکده کوچک سنسیلا در آستوریاس اسپانیا، در آغاز قرن بیستم. زندگی آرام اوربانو و استرلا، زوجی مهربان و ساده‌دل که عاشق یکدیگر هستند، با درگیر شدن در مبارزات شدید بین جناح‌های سیاسی محلی به شدت تغییر می‌کند.

در شب سان خوآن، میگل شریک خود را به قتل می‌رساند. دو فرد مسن شاهد این جنایت هستند و پیش‌بینی می‌کنند که از آن پس تمام رویاهای او به حقیقت می‌پیوندد. او زمانی متوجه بهایی که باید بپردازد خواهد شد که گربه سیاهی را ببیند که نشانی به شکل ماه روی پیشانی‌اش دارد. بیست و دو سال بعد، یک پیک شروع به دیدن حقیقت پیوستن تمام رویاهایش می‌کند...

پزشک جدیدی وارد یک روستای کوچک اسپانیایی می‌شود. او به محض ملاقات با اهالی آنجا، متوجه رفتار عجیب مردم شده و شگفت‌زده می‌شود. جوانان او را مسخره می‌کنند، مردی به نام گونزالو نوعی رهبر به نظر می‌رسد و وقتی پزشک سعی می‌کند درباره اوضاع سوال کند، از او می‌خواهند روستا را ترک کند. تمام سوالات او بی‌جواب می‌ماند. همسایه او زن جوان، زیبا و دوست‌داشتنی است که به عنوان معلم محلی کار می‌کند. آن‌ها از همان لحظه اول رابطه‌ای صمیمانه برقرار می‌کنند که رفته‌رفته به عشق تبدیل می‌شود. متاسفانه گونزالو تصور می‌کند که این معلم جوان منحصراً متعلق به اوست و با خشونت واکنش نشان می‌دهد. در این میان، پزشک کلید این رفتارهای عجیب را پیدا می‌کند؛ چند سال پیش در جریان یک جشن محلی، چند معتاد برای به دست آوردن پول و اموال به روستا حمله کردند. درگیری رخ داد و چند نفر از جمله پسر گونزالو کشته شدند. از آن زمان به بعد، گونزالو و دیگران جنگ شخصی خود را علیه معتادان آغاز کردند.

در طول جنگ داخلی اسپانیا، دسته‌ای از سربازان ناهمگون جمهوری‌خواه از خط مقدم عبور می‌کنند تا گاوی را که دشمن قرار است در جشن محلی روستای مجاور با آن مبارزه کند، بدزدند. آن‌ها علاوه بر خراب کردن جشن ملی‌گرایان، می‌خواهند حیوان را ذبح کنند تا به سربازان گرسنه خود غذا بدهند. آن‌ها در حین کار گرفتار می‌شوند و باید قبل از بازگشت به جبهه خود، ماجراهای خنده‌دار و رقت‌انگیزی را پشت سر بگذارند.